Na ten czas utrudniona pozostaje możliwość przeprowadzenia osobistych spotkań analitycznych ale przygotowani jesteśmy do równie efektywnej pracy z klientem zdalnie. Posiadając dostęp do komputera i kamery, pozostaje już tylko odrobina dobrej woli i otwarte podejście w zakresie nowej formy kontaktu.

Kontakt mailowy.

Wszelkie dokumenty do analizy możecie Państwo przekazać mailowo. Załączniki powinny być zeskanowane. Jeżeli nie posiadacie Państwo skanera, dostępne są bezpłatne aplikacje, które po zainstalowaniu w telefonie całkiem nieźle spełniają swoją funkcję. Aplikacje są darmowe i dostępne w „Sklep play” lub „App Store”. W mojej ocenie, najlepiej sprawdzają się CamScanner i Tap Scanner.

Zostawiam linka do strony z instrukcją:

1.  Skanowanie telefonem

2. Skanowanie telefonem 2

Pamiętajmy również o zabezpieczeniu (zaszyfrowaniu) dokumentów przed ich przekazaniem. Tym samym chronimy własne dane wrażliwe, do których dostępu nie powinny mieć osoby trzecie. Na marginesie tylko nadmienię, że z troski o bezpieczeństwo danych korzystam wyłącznie z płatnego oprogramowania.

Proces zdalny umożliwia doradcom zawarcie umowy na odległość przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Z dbałości o bezpieczeństwo procesu niezbędne jest przeprowadzenie wideo konsultacji, w toku której doradca przekaże klientowi wszelkie niezbędne i wymagane prawem informacje o produkcie, przedstawi wymagane upoważnienia do działania w imieniu instytucji którą reprezentuje jak i zweryfikuje tożsamość klienta. Tym samym ważne jest,żeby klient posiadał przy sobie dwa dokumenty ze zdjęciem np. dowód osobisty i paszport

Wideokonferencja

Wideokonferencje prowadzone są przy użyciu aplikacji : Zoom, Messenger czy WhatsApp.

Osobiście najbardziej odpowiada mi Zoom, który udostępnia dodatkowe narzędzia przydatne w prowadzeniu konsultacji, w tym możliwość udostępnienia klientowi podglądu pulpitu, dokumentów z dysku Google czy możliwość rysowania.

Połączenie z aplikacją jest proste i trwa kilkanaście sekund.

Instrukcja:

1. Doradca przekaże mailem link, po naciśnięciu którego nastąpi połączenie. Konferencja prowadzona jest w czasie rzeczywistym. Żadna osoba trzecia, o ile nie zostanie zaproszona, nie ma możliwości podłączenia do rozmowy.

2. Aplikację Zoom można pobrać również bezpośrednio ze strony i zainstalować na komputerze: https://zoom.us/download#client_4meeting

Konsultant na pewno pomoże w razie problemów technicznych, natomiast przed umówionym terminem rozmowy warto poświęcić maksymalnie 10 minut na zapoznanie się z oprogramowaniem. Tym samym spotkanie potoczy się sprawnie i na pewno przebiegnie w krótszym czasie.

Połączenie zoom instrukcja:

1. Zoom 1
2. Zoom 2
3. Zoom 3

Klientocentryzm

Z dbałości o relacje z naszymi wszystkimi klientami, dążymy do tego ażeby w tych niecodziennych okolicznościach pozostawać do Państwa dyspozycji i w stałym kontakcie. Mamy świadomość, że nowo wprowadzone regulacje mogą nastręczać trudności, a kwarantanna nie wyłącza obowiązku podjęcia często ważnych decyzji finansowych, których skutki mogą być odczuwalne w przyszłości (np. reforma emerytalna, PPK)

Możecie Państwo liczyć na pomoc z mojej strony.

Dziękując za zapoznanie się z tym wpisem zapraszam jednocześnie do rozmowy online.